НАУФОР аккредитовала первую программу для организации партнерских продаж инвестиционным советником

29.06.2020

29 июня 2020 года НАУФОР аккредитовала программу автоконсультирования «Онлайн сервис для партнеров», заявитель - ООО «Компания Брокеркредитсервис».

Программа предназначена для использования партнерами компании и позволяет полностью автоматизировать процесс формирования персонального финансового предложения клиенту, включающего также индивидуальную инвестиционную рекомендацию в соответствии с инвестиционным профилем клиента. Помимо прочего, программа предоставляет возможность автоматического формирования предложений по ребалансировке портфеля.

ООО «Компания Брокеркредитсервис» является членом НАУФОР в отношении брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по инвестиционному консультированию и по управлению ценными бумагами.

НАУФОР обладает статусом СРО инвестиционных советников с 28 февраля 2019 года, в настоящий момент в нее входят 62 компаний как инвестиционные советники, общее количество членов НАУФОР составляет 446 компаний. НАУФОР ведет активную консультационную работу с инвестиционными советниками и независимыми разработчиками по вопросам аккредитации различных типов программ, которые используются для инвестиционного консультирования.